ОМАХА, Небраска (AP) — Миллиардер Уоррен Баффет резко сократил огромную долю Berkshire Hathaway в Apple , сделав шаг, который может оказаться тревожным для всего фондового рынка — как из-за большого уважения к инвестору, так и из-за того, что в последнее время было мало позитивных финансовых новостей.
Всего два года назад Баффет назвал акции одним из четырех гигантов бизнеса своего конгломерата наряду со страховыми, коммунальными и железнодорожными предприятиями Berkshire, которыми он владеет напрямую. Это создало у инвесторов впечатление, что Баффет может удерживать Apple неопределенно долго, как он это сделал с акциями Coca-Cola и American Express, которые он купил десятилетия назад.
Однако за последний год он сократил свою долю в Apple, а недавно также продал часть своих акций Bank of America и китайского производителя электромобилей BYD, при этом покупая очень мало.
В результате Баффет теперь располагает почти 277 миллиардами долларов наличными, тогда как всего три месяца назад он уже имел рекордные 189 миллиардов долларов.
«Это может встревожить рынки, особенно с учетом новостей прошлой недели»: слабые доходы технологических компаний, разочаровывающий отчет по занятости и неопределенность относительно будущего процентных ставок, считает аналитик Edward Jones Джим Шанахан.
Баффетт постоянно расточал похвалы генеральному директору Apple Тиму Куку, который посетил ежегодное собрание Berkshire в Омахе в мае и говорил о том, как потребители лихорадочно преданы своим iPhone и не любят переключаться. Он действительно сократил более 10% доли Berkshire в Apple за первые три месяца этого года, когда продал более 116 миллионов акций, но продажа, о которой было объявлено в субботу, была гораздо более крупным шагом.
Аналитик Wedbush по технологиям Дэн Айвс в своей исследовательской записке сказал, что, по его мнению, «Баффет — ярый сторонник Apple, и мы не рассматриваем это как сигнал к плохим новостям». Apple остается крупнейшей инвестицией в портфеле Berkshire — намного больше ее доли в Bank of America.
Айвс заявил, что, по его мнению, недавняя распродажа акций технологических компаний — лишь временное отвлечение от долгосрочного бума в отрасли.
Berkshire не назвала точного количества своих акций Apple в субботнем отчете, но оценила инвестиции в $84,2 млрд на конец второго квартала, хотя акции взлетели летом до $237,23. На конец первого квартала доля Berkshire в Apple стоила $135,4 млрд.
По оценкам Шанахана, Berkshire по-прежнему владеет около 400 миллионами акций Apple.
Тем не менее, хотя аналитик CFRA Research Кэти Сейферт заявила, что она рассматривает продажу Apple скорее как ответственное управление портфелем, поскольку технологический гигант стал значительной частью активов Berkshire, похоже, что Баффет готовится к спаду.
«Эта компания готовится к более слабому экономическому климату», — сказал Зайферт.
Berkshire сообщила о небольшом падении чистой прибыли из-за падения бумажной стоимости своих инвестиций. Компания заявила, что заработала $30,348 млрд, или $21 122 на акцию класса A, во втором квартале. Это меньше, чем $35,912 млрд, или $24 775 на акцию класса A, годом ранее.
Баффет давно предупреждал инвесторов, что при оценке результатов деятельности Berkshire лучше обращать внимание на операционную прибыль компании, поскольку эти цифры не учитывают инвестиционные прибыли и убытки, которые могут существенно различаться от квартала к кварталу.
По этому показателю операционная прибыль Berkshire выросла более чем на 15% до $11,598 млрд, или $8 072,16 на акцию класса A, с $10,043 млрд, или $6 928,40 на акцию класса A, годом ранее. Geico возглавила улучшение бизнеса Berkshire, в то время как многие другие ее компании, которые более чувствительны к экономике, сообщили о слабых результатах.
Результаты легко превзошли прогнозы четырех аналитиков, опрошенных FactSet Research, о прибыли на акцию в размере 6530,25 долларов США.
Berkshire владеет рядом страховых компаний, а также железнодорожной компанией BNSF, несколькими крупными коммунальными предприятиями и разнообразным набором розничных и производственных предприятий, включая такие бренды, как Dairy Queen и See’s Candy.