Акции на Уолл-стрит завершили пятницу в целом ростом, поскольку рынок завершил четвертый подряд прибыльный месяц солидным ростом.
Ралли в конце дня помогло акциям отскочить от падения в середине дня. S&P 500 вырос на 1%, причем около 76% акций в индексе показали рост.
Базовый индекс S&P 500 закрыл август с ростом на 2,3% за месяц. Сейчас он вырос на 18,4% с начала года и находится в пределах 0,4% от исторического максимума, установленного в июле.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,6%, установив на этой неделе четвертый исторический максимум.
Индекс Nasdaq Composite вырос на 1,1%.
Уолл-стрит провела день, обдумывая обнадеживающие отчеты по инфляции, потребительским расходам и доходам.
Министерство торговли заявило, что его отчет о личном потреблении и расходах показал, что цены выросли всего на 0,2% с июня по июль, что немного выше роста на 0,1% в предыдущем месяце. По сравнению с прошлым годом инфляция не изменилась и составила 2,5%.
Экономисты ожидали, что PCE, который является предпочтительным показателем инфляции Федеральной резервной системы, покажет, что инфляция выросла до 2,6% в июле. В середине 2022 года она достигала 7,1%
Отчет подтверждает, что рост цен замедляется, что позволяет центральному банку впервые за более чем четыре года снизить ставки на предстоящем заседании в следующем месяце. Рынок делает ставку на то, что ФРС снизит свою базовую ставку на целых 1% к концу года.
«Ослабление инфляции дает ФРС достаточно возможностей для начала снижения ставок, в то время как устойчивые расходы домохозяйств являются рецептом мягкой посадки», — сказал Дэвид Алкали, ведущий макроэкономический стратег Lazard Asset Management.
Доходность облигаций была смешанной на рынке казначейских облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 3,92% с 3,86% в четверг вечером.
Акции технологических компаний лидировали на рынке. Marvell Technology поднялась на 9,2% после того, как ее последние квартальные результаты достигли целевых показателей продаж и прибыли Уолл-стрит. Другие производители чипов также выросли. Broadcom прибавил 3,8%, а Nvidia — 1,5%.
Dell также превзошла прогнозы аналитиков на второй квартал, чему способствовал рекордный доход от серверов и сетей, поскольку компании продолжают наращивать свою инфраструктуру искусственного интеллекта. Ее акции выросли на 4,3%.
Косметический ритейлер Ulta Beauty, базирующийся в торговом центре, упал на 4% после того, как его продажи и прибыль не оправдали ожиданий. Ulta также снизила свой прогноз ниже прогнозов аналитиков. Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сообщила, что владеет долей в компании в начале этого месяца,
В целом S&P 500 вырос на 56,44 пункта до 5 648,40. Dow вырос на 228,03 пункта до закрытия на отметке 41 563,08. Nasdaq вырос на 197,19 пункта до 17 713,62.
В основном солидные отчеты о доходах и экономическом росте США завершили месяц обнадеживающих отчетов по экономике в целом. Данные из различных отчетов за август показали, что розничные продажи, занятость и потребительская уверенность остаются сильными.
В пятничном отчете Министерства торговли также указано, что американцы резко увеличили свои расходы — на 0,5% с июня по июль по сравнению с 0,3% в предыдущем месяце, а доходы выросли в июле на 0,3%, что выше, чем в предыдущем месяце.
Тенденции воодушевили Уолл-стрит. Тем не менее, исторически сложилось так, что акции в сентябре демонстрировали плохие результаты.
По словам Адама Тернквиста, главного технического стратега LPL Financial, с 1950 года индекс S&P 500 закрывался с повышением в сентябре лишь в 43% случаев, что делает этот месяц худшим для акций.
«В течение месяца индекс имеет тенденцию торговаться в боковом тренде в первой половине, а к концу месяца потери начинают накапливаться», — сказал Тернквист.
Инвесторы будут искать подсказки о следующем шаге ФРС в следующую пятницу, когда правительство представит свой последний ежемесячный отчет о занятости. Экономисты, опрошенные FactSet, ожидают, что экономика добавит 155 000 рабочих мест в августе. Это последует за ростом на 114 000 в предыдущем месяце.
«Данные по заработной плате на следующей неделе невероятно важны», — сказала Лиз Янг Томас, руководитель инвестиционной стратегии SoFi.
Рынки в Европе изначально выросли после отчета, показывающего, что инфляция в Европейском союзе резко упала в этом месяце. Отчет настраивает Европейский центральный банк на снижение процентных ставок в следующем месяце. Основные фондовые индексы в регионе стали красными к концу дня. Французский CAC 40 упал на 0,1%, немецкий DAX и британский FTSE 100 остались практически на прежнем уровне.
Рынки в Азии выросли. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,7% и закрылся на отметке 38 647,75 после того, как данные по четвертой по величине экономике мира оказались в основном позитивными.
Фондовые биржи США будут закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня труда.