Во вторник американские акции снизились и прервали восьмидневную серию побед , самую длинную в году.
S&P 500 упал на 0,2%, но все еще всего на 1,2% ниже своего исторического максимума, установленного в прошлом месяце. Он отскочил от своего пугающего летнего падения , когда индекс ненадолго упал почти на 10% ниже своего рекорда.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 61 пункт, или на 0,2%, а индекс Nasdaq Composite снизился на 0,3%.
Nvidia оказалась самым тяжелым грузом на рынке после падения на 2,1%. Компания по производству микросхем является одной из самых влиятельных акций Уолл-стрит, поскольку ажиотаж вокруг технологий искусственного интеллекта сделал ее одной из самых дорогих компаний на фондовом рынке США с приблизительной стоимостью в 3 триллиона долларов.
Nvidia почти полностью оправилась от летнего обвала, когда ее акции упали более чем на 20% из-за опасений, что инвесторы переусердствовали и слишком высоко оценили ее стоимость. Однако компания по-прежнему колеблется перед отчетом о доходах, запланированным на следующую неделю.
Давление на рынок также оказали акции Boeing, которые упали на 4,2%.
Федеральные должностные лица по безопасности требуют проверки сидений в кабине Boeing 787 Dreamliner. Boeing также прекратил испытательные полеты новой версии своего реактивного лайнера 777 после обнаружения поврежденной структурной детали между двигателем и остальной частью самолета. Новая модель еще не одобрена регулирующими органами.
Ограничить потери рынка помогла компания Palo Alto Networks. Компания по кибербезопасности подскочила на 7,2%, став последней крупной компанией, которая сообщила о более высокой прибыли и выручке за последний квартал, чем ожидали аналитики. По данным FactSet, компании из индекса S&P 500 находятся на пути к тому, чтобы сообщить о лучшем росте прибыли на акцию с конца 2021 года.
Lowe’s также превзошла прогнозы аналитиков по прибыли весной, но ее акции были более сдержанными. Ритейлер товаров для дома заявил, что сталкивается со сложным экономическим фоном , «особенно для домовладельцев», и снизил свои прогнозы по выручке и прибыли в этом финансовом году. Ее акции упали на 1,2%.
Высокие процентные ставки давят на экономику после того, как Федеральная резервная система резко подняла их, чтобы взять инфляцию под контроль. Во вторник доходность казначейских облигаций снизилась перед выступлением в пятницу председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла , которое, вероятно, станет главным событием недели для финансовых рынков.
Экономический симпозиум в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, где выступит Пауэлл, в прошлом был местом крупных политических заявлений. На этот раз ожидания не столь высоки, поскольку почти все уже согласны с тем, что ФРС начнет снижать процентные ставки в следующем месяце.
Самый большой вопрос заключается в том, нужна ли экономике Федеральная резервная система просто для того, чтобы снять тормоза, или ей необходим дополнительный стимул, требующий более глубоких и быстрых сокращений.
Удивительно слабый отчет о найме на работу американскими работодателями в прошлом месяце вызвал опасения, что ФРС и так слишком долго удерживает процентные ставки на слишком высоком уровне, но последующие данные по всем показателям — от инфляции до продаж в розничных сетях США — помогли укрепить оптимизм.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 3,81% с 3,87% в понедельник вечером.
На Уолл-стрит компания, стоящая за Hawaiian Airlines, взлетела на 11,3% после того, как заявила, что ее предполагаемое слияние с компанией, стоящей за Alaska Airlines, преодолело серьезное регуляторное препятствие. Период рассмотрения сделки антимонопольными органами США прошел.
Акции Alaska Air Group практически не изменились.
В целом индекс S&P 500 упал на 11,13 пункта до 5 597,12. Индекс Dow опустился на 61,56 до 40 834,97, а индекс Nasdaq упал на 59,83 до 17 816,94.
На зарубежных фондовых рынках японский Nikkei 225 подскочил на 1,8%, отыграв все резкие потери предыдущего дня. В Токио в последнее время происходят одни из самых жестоких движений на финансовых рынках в мире после того, как Банк Японии повысил там процентные ставки в прошлом месяце.
Этот скачок вызвал потери на рынках по всему миру, поскольку заставил многие хедж-фонды разом отказаться от популярной торговли, где они брали японские иены в долг по дешевке и инвестировали их в другом месте. Это включало худший день для фондового рынка Японии со времен краха Черного понедельника 1987 года .
Однако последовавшие заверения Банка Японии в отношении процентных ставок, а также превзошедшие ожидания данные по экономике США помогли успокоить рынок.
Отскок американских акций после их пугающих нескольких недель — еще одно напоминание об опасности попыток угадать рынок. Любой, кто продал свои инвестиции в акции в начале этого месяца, когда паника была на высоте, пропустил бы недавнюю восьмидневную серию побед для S&P 500.
По словам Вероники Уиллис, глобального инвестиционного стратега Wells Fargo Investment Institute, исторически сложилось так, что лучшие и худшие дни рынка, как правило, совпадают, «часто следуют один за другим» во время рецессий или падений рынков.