Индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average закрылись на рекордно высоких уровнях в ходе укороченной сессии «черной пятницы», чему способствовали рост акций технологических компаний, таких как Nvidia, и повышенное внимание к розничной торговле в связи с началом сезона праздничных покупок.
Индекс S&P 500 вырос на 0,56 % до 6 032,44 пункта, превысив свой предыдущий внутридневной максимум 6 025,42 пункта, установленный 26 ноября. Промышленный индекс Доу-Джонса прибавил 0,42 % и достиг отметки 44 910,65 пункта, а индекс Nasdaq Composite вырос на 0,83 % и достиг отметки 19 218,17 пункта.
Технологические акции значительно укрепили рынок: Nvidia выросла на 2 %, а Tesla — на 3,7 %. Сектор информационных технологий (.SPLRCT) помог поднять как S&P 500, так и Dow, а дополнительную поддержку оказали промышленные компании. Филадельфийский индекс полупроводников (.SOX) вырос на 1,5 %, восстановившись после потерь в середине недели.
Акции розничной торговли также были в центре внимания, поскольку потребители отреагировали на предложения «черной пятницы». Adobe Analytics прогнозирует рекордный объем онлайн-расходов в размере 10,8 миллиарда долларов, что на 9,9 % больше, чем в прошлом году. Акции крупнейших розничных компаний, включая Target (+1,7%) и Macy’s (+1,8%), выиграли от оптимизма, связанного с началом сезона праздничных покупок.
«Управление запасами в розничной торговле имеет решающее значение для прибыльности и контроля маржи, особенно в полевых условиях», — говорит инвестиционный стратег компании Baird. Первые признаки указывают на уверенное начало продаж в «черную пятницу» и «киберпонедельник».
Снижение доходности казначейских облигаций поддержало рост более широкого рынка, который отступил от многомесячных максимумов. Это способствовало росту индекса малых компаний Russell 2000 (RUT) на 0,4%.
Сессия последовала за смешанными результатами середины недели. В среду основные индексы Уолл-стрит снизились, что было вызвано распродажей в технологическом секторе на фоне опасений, что сохраняющаяся инфляция может замедлить темпы снижения ставок Федеральной резервной системой.
Настроения на рынке и политические ожидания
Федеральная резервная система остается в центре внимания инвесторов: ожидается, что на декабрьском заседании ставка будет снижена на 25 базисных пунктов. Однако, по данным CME Group’s FedWatch, трейдеры ожидают паузы в январе, поскольку центральный банк балансирует между опасениями по поводу инфляции и более широкими перспективами экономического роста.
Недавняя победа президента Дональда Трампа на выборах в сочетании с контролем республиканцев над Конгрессом способствовали оптимизму в отношении стимулирующей экономический рост политики. Тем не менее, сохраняются опасения по поводу потенциального инфляционного давления и его влияния на глобальный рост и денежно-кредитную политику.
Основные сектора
Криптовалютный рынок также способствовал пятничному росту: биткоин укрепился и привел к росту акций связанных с ним компаний. Акции Marathon Digital Holdings (MARA) выросли на 1,9 %. Тем временем акции Applied Therapeutics (APLT) упали на 76 % после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США отказало в одобрении препарата для лечения редкого генетического метаболического расстройства.
Более широкий рынок продемонстрировал силу: на Нью-Йоркской фондовой бирже растущие акции опережали падающие в соотношении 2,46 к 1. Преобладали новые максимумы: S&P 500 зафиксировал 31 новый 52-недельный максимум и ни одного нового минимума, а Nasdaq Composite — 116 новых максимумов против 31 нового минимума.
Недельные показатели
За неделю S&P 500 прибавил 1,06 %, Nasdaq — 1,13 %, а Dow — 1,39 %. Russell 2000 вырос на 1,48 %, достигнув рекордного максимума в начале недели. Объем торгов на укороченной праздничной неделе оставался невысоким: 8,15 миллиарда акций перешли из рук в руки по сравнению с 20-дневным средним показателем в 15 миллиардов.
Ралли по акциям подчеркивает устойчивые настроения инвесторов по мере приближения конца года, которые подпитываются оптимизмом в сфере технологий, розничной торговли и более широких экономических перспектив.